パーソナルアドバイザーと一緒に計画と投資を行う

受託アド​​バイザーのチームと協力して、パーソナライズされたファイナンシャル プランを作成し、専門家が構築したポートフォリオに合わせて、ビデオまたは電話で継続的なアドバイスを提供します。6 か月間顧問料は 0 ドルです。

1 対 1 のファイナンシャル プランニング セッションを無料で受けるには、JP モルガンのチーム メンバーにご相談ください。月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 9 時（東部標準時）までまたはフォームにご記入いただければご連絡いたします。オファーの有効期限は 2023 年 7 月 30 日です。

アドバイザーと協力して、借金の返済、開業、大きな買い物のための貯蓄など、自分にとって重要なことに基づいて計画を立てましょう。

専門家が構築したポートフォリオと照合し、継続的なアドバイスと年次チェックインを受けて、計画が順調に進んでいることを確認します。

当社のアドバイザーチームは受託者として機能するため、協力するアドバイザーは常にお客様の利益を最優先に考えていると確信していただけます。

銀行取引、投資、借入をすべて管理し、オンラインおよび Chase Mobile® アプリで簡単に送金できます。

JPモルガン・ウェルス・マネジメントは、JDパワーの2022年米国ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンス調査において、ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンスに対する顧客満足度で最高位にランクされました。

私たちは、大きな目標から小さな目標まで、時間をかけてお客様の優先事項を把握し、お客様の現在の状況や将来達成したいことに合わせた個別の財務計画を作成します。

お客様の財務状況、リスク許容度、期間を理解したら、お客様のニーズを満たすのに役立つ専門的に設計された投資ポートフォリオを推奨します。

当社のテクノロジーは、市場の変化に応じてポートフォリオのバランスを自動的に再調整し、電話またはビデオでアドバイザーに連絡して計画を更新し、継続的なアドバイスを得ることができます。

使用しますJPモルガン・ウェルス・プラン℠、Chase Mobile® アプリおよび Chase.com で、リアルタイムで進捗状況を追跡し、アドバイザーと協力して会議をスケジュールするのに役立つ新しいエクスペリエンスです。

JP モルガンのチームメンバーに連絡して、無料のファイナンシャル プランニング セッションをスケジュールしてください。 1-833-930-4504 までお電話いただくか、お問い合わせフォームにご記入ください。ご連絡させていただきます。

アドバイザーと協力して資金計画を立て、口座開設の申請を提出します。

お金を移動したり、投資を移管したり、退職金口座を繰り越したりして、将来への投資を始めましょう。

スライダーを移動して顧問料を見積もります。

スライダーを移動して顧問料を見積もります。

年

年間顧問料には、ポートフォリオ内の投資の運営費は含まれていません。これは、個人で投資する場合に支払うのと同様の料金です。

まず、JP モルガンのチームメンバーに相談してください。月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 9 時（東部標準時間）まで。

アドバイザーとの最初の面談では何を期待できますか?

最初の面談で、アドバイザーが時間をかけてあなたとあなたの優先事項を知り、目標を理解し、あなたに合わせたファイナンシャルプランの作成を開始します。

アドバイザーのチームとどのように連携すればよいですか?

アカウント設定プロセスを支援するアドバイザーとマッチングされます。 アカウントを作成したら、今後のミーティングでは別のアドバイザーと協力することができます。 当社のアドバイザー チームは受託者として機能します。つまり、誰と協力しても、当社のアドバイザー全員がお客様の最善の利益を心から考えていると確信できます。

パーソナルアドバイザーアカウントにはどのような手数料がかかりますか?

投資額に応じて、アカウント内の資産の 0.6% ～ 0.4% の年間手数料を支払います。 年間顧問料には、ポートフォリオ内の投資に対する運営費は含まれません。これは、個人で投資する場合に支払うのと同様の手数料です。

どの投資戦略が自分に適しているかをどうやって知ることができますか?

当社のアドバイザーは、大きな目標から小さな目標まで、時間をかけてあなたの優先事項を把握し、現在の状況と将来達成したいことに合わせた個別の財務計画を作成します。 お客様の財務状況、リスク許容度、期間を理解したら、お客様のニーズを満たすのに役立つ専門家が構築した投資ポートフォリオを推奨します。

目標や経済状況が変わったらどうなりますか?

生活が変化すると、経済的な目標も変化します。 当社のアドバイザーとのミーティングをスケジュールするだけで、お客様の新しい目標を達成できるよう戦略に必要な調整を行います。

パーソナルアドバイザーアカウントで何が得られますか?

パーソナル アドバイザーでは、目標を達成するための個人的なファイナンシャル プランの作成を支援する受託アドバイザーのチームにアクセスできます。 その後、専門家が構築したポートフォリオとマッチングされ、JP モルガンのチームメンバーからビデオまたは電話で継続的なアドバイスを受けることができます。すべて年会費 0.6% 以下です。 また、アカウントを利用すると、JP モルガンのスペシャリストによる業界の洞察や独自の調査も利用できるようになり、アカウントを最大限に活用することができます。

パーソナルアドバイザーとJPモルガンプライベートクライアントアドバイザーの違いは何ですか?

JP モルガン パーソナル アドバイザーを利用すると、アドバイザーのチームにアクセスでき、目標の達成を支援するために専門家が構築したポートフォリオとマッチングされます。 JP モルガン プライベート クライアント アドバイザーを利用すると、地域コミュニティのアドバイザーと 1 対 1 で協力して、カスタムの投資戦略を構築できます。

口座開設にはどのくらい時間がかかりますか?

当社のアドバイザーが、お客様に合ったペースでアカウント設定プロセスを案内します。 私たちはあなたの個人的なファイナンシャルプランを一緒に構築し、どのポートフォリオがあなたに適しているかを決定します。 次に、資金調達を開始するためにアカウント申請書を提出します。 このプロセスには 2 ～ 3 回の会議が必要になる場合があります。

最新ニュースを入手し、JP モルガンのスペシャリストによる市場解説や分析を購読して、投資戦略を計画し、機会について学ぶのに役立ててください。

無制限の手数料 0 ドルのオンライン取引で、自分で投資ポートフォリオを構築できます。

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地域コミュニティの専任アドバイザーと 1 対 1 で連携して、パーソナライズされた財務戦略を作成し、カスタムの投資ポートフォリオを構築します。

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