JPモルガン・ウェルス・プラン

ご紹介JPモルガン・ウェルス・プラン℠—経済的な将来に向けて次の一歩を踏み出す際に、より賢明な決定を下すのに役立つデジタル マネー コーチ。

Chase または JP Morgan のアカウントをお持ちの場合は、Chase Mobile® アプリの「プランと追跡」タブまたは Chase.com からサインインして、いつでも Wealth Plan にアクセスしてください。 アカウントをお持ちでない場合は、 今日は一つ開けてみましょう。

貯蓄、支出、財務目標、外部アカウントの全体像を 1 つのダッシュボードで確認できます。

目標を設定、追跡、調整し、今日の変化が明日のお金にどのような影響を与えるかを確認します。

休暇や退職の計画など、あなたの優先事項に焦点を当てた、必要な段階的なガイダンスを入手してください。

Wealth Plan はあなたの財務状況を完全に把握し、将来の優先順位を決めるのに役立ちます。 大きな買い物に備えて貯蓄している場合でも、大学の学費を払っている場合でも、退職後の計画を立てている場合でも、ウェルス プランは目標を達成するための計画を立てるのに役立ちます。

計画を実行に移すと、Wealth Plan が前進を続けるための手順を提案し、ダッシュボードをリアルタイムで動的に更新するため、自分の立ち位置がわかります。

Wealth Plan を使用すると、単に経済的な目標を設定するだけでなく、目標シミュレーターで「もしも」のシナリオを検討し、さまざまな選択があなたの経済的な将来にどのような影響を与えるかを確認できます。

重要：さまざまな投資結果の可能性に関してウェルス・プランによって生成される予測またはその他の情報は、本質的に仮説であり、実際の投資結果を反映しておらず、将来の結果を保証するものではありません。 結果は使用ごとに、また時間の経過とともに異なる場合があります。

Wealth Plan は、JP モルガンのアドバイザーと共同で進捗状況を追跡し、財務戦略を調整し、計画を作成するために使用できる共同ツール スイートの一部です。Chase Mobile® アプリまたは Chase Mobile アプリ上で直接会議をスケジュールすることもできます。コム。

今すぐアカウントを開設して、ウェルス プラン、JP モルガン リサーチ、カスタム ウォッチリスト、投資スクリーニング機能などにアクセスしてください。

無制限の手数料 0 ドルのオンライン取引で、自分で投資ポートフォリオを構築できます。

無制限の手数料 0 ドルのオンライン取引で、自分で投資ポートフォリオを構築できます。

個別の財務計画を作成し、専門家が構築したポートフォリオに合わせて、継続的なアドバイスをリモートで提供する受託アドバイザーのチームと協力します。

個別の財務計画を作成し、専門家が構築したポートフォリオに合わせて、継続的なアドバイスをリモートで提供する受託アドバイザーのチームと協力します。

地域コミュニティの専任アドバイザーと 1 対 1 で連携して、パーソナライズされた財務戦略を作成し、カスタムの投資ポートフォリオを構築します。

地域コミュニティの専任アドバイザーと 1 対 1 で連携して、パーソナライズされた財務戦略を作成し、カスタムの投資ポートフォリオを構築します。

自動投資について学ぶ

JPモルガン・ウェルス・マネジメントは、JDパワーの2022年米国ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンス調査において、ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンスに対する顧客満足度で最高位にランクされました。

JPモルガン・ウェルス・マネジメントは、JDパワーの2022年米国ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンス調査において、ウェルス・マネジメント・デジタル・エクスペリエンスに対する顧客満足度で最高位にランクされました。

JPモルガン・ウェルス・マネジメントのウェルス・プランは、FinTech Breakthroughにより2023年の「ベスト・パーソナル・ファイナンス・プロダクト」を受賞しました。

JPモルガン・ウェルス・マネジメントのウェルス・プランは、FinTech Breakthroughにより2023年の「ベスト・パーソナル・ファイナンス・プロダクト」を受賞しました。

Wealth Plan の使用に関連する手数料は何ですか?

Chase の顧客はウェルス プランを無料で利用できます。

Wealth Plan は財務上のガイダンスや投資の推奨を提供しますか?

いいえ、Wealth Plan は特定の投資ガイダンスや推奨事項を提供しません。 JPモルガンのアドバイザーと個別に指導を受ける時間をスケジュールしてください。

ウェルスプランとは何ですか?

Wealth Plan は、Chase のすべての顧客が 1) Chase およびその他の金融機関での財務状況の全体像を把握し、2) 財務目標に優先順位を付けて追跡できるようにする一連のツールを備えた新しいデジタル マネー コーチです。 JP モルガンのアドバイザーとの関係、3) 財務状況と目標についての洞察を得る。

ウェルスプランはどこで見つけられますか?

ウェルス プランは、Chase Mobile® アプリおよび Chase.com の [プランと追跡] タブで利用できます。

ウェルスプランの主な特徴は何ですか?

Wealth Plan は、Chase の顧客向けに、財務の全体像、支出概要、純資産、純収入と純支出、財務目標、予算、JP モルガン アドバイザーとの連携機能を把握するための外部アカウントのリンクなど、一連のツールを提供します。

ウェルス プランについて詳しく知りたい場合は誰に相談できますか?

Chase Mobile® アプリで直接 JP モルガン アドバイザーとのミーティングをスケジュールするか、最寄りの Chase 支店にアクセスしてください。

外部アカウントをウェルス プランに追加するにはどうすればよいですか?

Wealth Plan では、Chase 以外の銀行口座を手動または自動でリンクできます。 [プランと追跡] タブの [外部アカウントをリンク] をクリックし、金融機関を検索して資格情報を使用してログインするか、[アカウントを手動でリンク] をクリックして、ログインせずに非 Chase アカウントの残高を追加するだけです。 。

Wealth Plan にアクセスするにはアドバイザーが必要ですか?

いいえ、ウェルス プランは、JP モルガン アドバイザーとの関係の有無にかかわらず、すべての Chase 顧客がご利用いただけます。

最新ニュースを入手し、JP モルガンのスペシャリストによる市場解説や分析を購読して、投資戦略を計画し、機会について学ぶのに役立ててください。

Chase Mobile® アプリでいつでもどこでもウェルス プラン エクスペリエンスにアクセスできます。 アカウントをお持ちでない場合は、 今日は一つ開けてみましょう。